服務流程
無論您選擇哪個方案，我們的合作都從一次免費的初談開始。沒有推銷，沒有黑箱，每個步驟我都會告訴您在做什麼。
A 方案｜全方位理財規劃
STEP 01
免費初談（60 分鐘）
了解您的財務現況與核心需求，確認 A 方案是否適合您。不推銷，只聆聽。
STEP 02
簽約啟動
確認合作後簽署服務合約，費用透明，範圍清楚，沒有隱藏費用。
STEP 03
需求訪談（90 分鐘）＋ 分析期（2–3 週）
深度收集完整財務資料，顧問進行分析與規劃報告書製作。
STEP 04
報告書說明（60 分鐘）
共同確認《理財規劃報告書》內容，決定執行優先順序，開始落實。
持續
持續陪伴與追蹤
定期追蹤檢視，確認目標達成，讓規劃持續發揮作用。人生有重大變動時，可安排深度更新。
B 方案｜家族富足傳承規劃
STEP 01
填寫 B 方案預約問卷
讓我們在見面前先了解您的家庭與資產狀況，讓初談 90 分鐘直接切入重點。
STEP 02
免費初談（90 分鐘）
深度了解家庭結構、資產現況與傳承目標。若雙方確認適合，當場簽約啟動。
STEP 03
深度傳承訪談（多次）
透過數次深度會面，從家族心意、資產結構到繼承安排，一層一層釐清——讓您在充分了解之後做決定，不倉促、不被推著走。
STEP 04
分析期（2–3 週）
顧問進行遺產稅試算、節稅策略設計、繼承架構規劃，製作《家族富足傳承規劃報告書》。
STEP 05
報告書說明（90 分鐘）
共同確認傳承架構，決定執行優先順序，對接律師、會計師等專業團隊。
持續
12 個月執行陪跑
簽約起全程協助落實傳承安排，確保每一個心意都被完整執行。
收費方案
A 方案
全方位理財規劃
完整財務分析、報告書交付、持續追蹤陪伴
顧問費｜初談後說明
B 方案
家族富足傳承規劃
傳承規劃報告書、12 個月全程執行陪跑
顧問費｜初談後說明
C 方案
信託規劃與監察人
信託架構設計、長期監察人服務
依服務範圍另議
所有方案的費用皆為顧問費，不含任何商品佣金。我們的收入與您購買什麼產品完全無關——給的建議只依據您的需求。
常見問題
不用先決定——從免費初談開始就好。我們會在初談過程中一起釐清您的需求，再告訴您哪個方案最適合。
費用在初談後說明，確認合作意願後才正式報價。A、B 方案各有固定顧問費，C 方案依服務範圍另議。
傳承規劃本來就需要時間慢慢安排——這不是壞事，而是讓您在充分了解之後再做決定，不倉促。每次會面都有明確目的，不浪費您的時間。
可以。持續合作的客戶有重大變動時（換工作、生病、離婚、繼承等），可以安排深度更新，確保規劃跟得上您的生活。
第一次諮詢完全免費，沒有任何壓力。